Lėjos ir Liumo pasaulyje kiekvienas vaikas, sulaukęs trylikos, privalo virsti lėliuke, kad taptų suaugusiuoju. Tie, kurie to nepadaro, pasmerkti beprotybei ir pusiaužmogių gyvenimui.
Artėjant virsmo ceremonijai, Liumas maldauja Lėjos išlaisvinti jį iš lėliukės, tačiau mergaitė nedrįsta. Netrukus Liumo lėliukė dingsta be pėdsako. Kas jam nutiko? Ar tai gali ištikti ir kitus vaikus? Lėja leidžiasi į pavojingą kelionę, ieškodama tiesos ir savo geriausio draugo. Jos laukia išbandymai, priversiantys abejoti viskuo, kuo ji tikėjo.