„Pūkis ir skruzdėlės“. Ar gali mažos skruzdėlės sustabdyti niekadėją šerną, atėjusį griauti jų skruzdėlyno? Lapiukas Pūkis galvoja, kad taip. Jis susidraugauja su skruzdėlėm ir skuba joms į pagalbą, kai skruzdėlyną užpuola šernas. Ir joms pavyksta! Ne tik išvyti šerną, bet ir suprasti, kad tik susivieniję mažieji miško gyventojai gali apsigint nuo didelio ir pikto, norinčio naikinti jų tėviškę.