Šešėlio klanas turi naują vadą. Jo valdžia kelia nerimą visam miškui. Ugniaširdį kamuojantys košmarai vis garsiau šnabžda apie kraują ir mirtį. Jis ima įtarti, kad tarp šių sapnų ir naujojo vado iškilimo slypi pavojinga sąsaja. Tuo pat metu miške atsiranda paslaptinga, negailestinga grėsmė, su kuria klanai dar nėra susidūrę. Kiekvienos katės gyvybė atsiduria pavojuje, o pasitikėti kitais tampa vis sunkiau. Ugniaširdžiui tenka priimti sprendimus, galinčius nulemti viso klano likimą. Senosios sąjungos trūkinėja, priešai stiprėja. O miške tvyro nuojauta, kad artėja karas, iš kurio negrįš niekas.