Legendinio žvalgo Vilio ir jo mokinės Madės laukia nauja nuotykių pilna kelionė. Šįkart jie imasi diplomatinės užduoties. Jų tikslas – užtikrinti, kad kaimyninės valstybės sklandžiai bendradarbiautų ir atgrasytų visus bendrus priešus. Reikia labai paskubėti, nes karingieji temudžajai nesnaudžia. Vilis įtaria, kad jie ruošiasi pulti Toskaną. Žvalgų tikslas – laiku spėti surinkti ir apmokyti kariuomenę, pajėgsiančią atsilaikyti prieš temudžajus. Tačiau tai – ne tokia ir paprasta užduotis…