Iš Peru kilusi penkiolikmetė Luiza auga Vokietijoje, įvaikinta pasiturinčios šeimos Ji protinga ir gerai mokosi. Vakarėliai ir vaikinai jos nedomina. Luiza myli gyvūnus ir laisvalaikiu mėgsta vaikščioti po mišką, ieškoti lapių, elnių, paukščių. Ir turi ypatingą gebėjimą – matyti tamsoje. Dėl to tėvas ją praminė naktine pelėdžiuke.
Kai netoliese aptinka jauną benamį, su juo beveik susidraugauja. Timas pasikliauja jos pagalba, noru jį paslėpti net savo tėvų namuose, nes turi savų priežasčių likti nematomas. Luiza tampa jo bendrininke, beveik įsimyli Timą ir įklimpsta melo, nusikaltimų tinkle, iš kurio ištrūkti vis sunkiau. Atrodo, kad ne tik ji, bet ir jos tėvai gyvena dvigubą gyvenimą.